Como cadastrar e editar Pessoas por Planilha Excel no SIGE Cloud

No SIGE Cloud, você tem a possibilidade de fazer alguns cadastros através de uma planilha Excel, assim, otimizando os processos da sua empresa. Um deles, é o Cadastro de Pessoas, que podem ser Clientes ou Fornecedores.

Como Cadastrar Novos Clientes e Fornecedores por Planilha Excel

Acesse o menu lateral Cadastros, submenu Pessoas.

Ao acessar, o sistema irá exibir a listagem de pessoas cadastradas. Clique em Mais Ações e, em seguida, Importar/Exportar.

Nessa tela, você encontrará duas colunas: a primeira para cadastrar novas pessoas e a segunda para editar as pessoas já cadastradas. Neste caso, vamos acompanhar a primeira coluna.

Atenção! Esta planilha é apenas para cadastrar Clientes e Fornecedores.

Ao baixar a planilha em seu computador, você verá as seguintes colunas e deverá preencher alguns campos.

Pessoa Física: você deverá informar SIM se é uma Pessoa Física ou NÃO se é uma Pessoa Jurídica;
Nome Fantasia: informe o nome da pessoa física ou nome fantasia da pessoa jurídica;
Razão Social: informe a razão social do cliente. Essa informação será utilizada na Emissão de Notas Fiscais;
CNPJ/CPF: informe aqui o CNPJ se for Pessoa Jurídica ou CPF se for Pessoa Física;
Cliente: informe SIM se este cadastro é de um cliente e NÃO se este cadastro não é de um cliente;
Fornecedor: informe SIM se este cadastro é de um fornecedor e NÃO se este cadastro não é de um fornecedor.

Os campos acima são de preenchimento obrigatório! As demais informações podem ser preenchidas conforme a necessidade da sua empresa.

Ao preencher a planilha, salve em seu computador sem alterar o nome da planilha. Na mesma tela de download, vá até o 5º passo e faça o upload da planilha editada para que o sistema faça a leitura e cadastro das novas pessoas.

E então, é necessário aguardar 10 minutos para que o sistema conclua a importação. Após esse período, ao acessar a tela de Pessoas, os novos registros já estarão disponíveis.

Como Editar o Cadastro de Clientes e Fornecedores por Planilha Excel

Acesse novamente Mais Ações e Importar/Exportar. Na coluna Alterar Dados de Clientes e Fornecedores, clique em “Baixar Planilha Contendo Pessoas“.

Nesta planilha, não é possível cadastrar novos clientes ou fornecedores, pois ela permite apenas a edição dos dados daqueles que já estão previamente cadastrados no sistema.

Importante!

• Não altere o nome da planilha, pois no momento da importação, o sistema a reconhece pelo nome;
• Não modifique o cabeçalho, a ordem das colunas e não adicione nem remova nenhuma coluna;
• Ao preencher a planilha com as informações das vendas, não exclua nenhum dado informado. Caso seja necessário realizar alguma alteração, faça-a diretamente no sistema.

Restou alguma dúvida? Não tem problema! A nossa equipe de suporte é composta por especialistas que estão à disposição para lhe auxiliar no que for preciso. Para contatar nossa equipe, acesse o nosso painel de atendimento através do endereço: https://atendimento.sigecloud.com.br