Para obter um controle apurado das pessoas cadastradas na sua empresa, será necessário personalizar um relatório para obter essas informações. Fique atento! Este relatório somente pode ser gerado por licenças Profissionais e Ultras. Caso você possua a licença Starter, Econômico
Para obter mais informações dos cadastros de pessoas do seu sistema sem ter a necessidade de editar cada cadastro unitariamente, desenvolvemos um relatório que apresentará as informações a você. Para isso, acesse o menu lateral Relatórios, submenu CRM e clique
Neste relatório, o sistema apresentará uma listagem de produtos e a quantidade de oportunidades vinculadas a eles. Além disso, é exibido o montante referente à venda do produto e o aproveitamento obtido. Para utilizá-lo, acesse o menu lateral Relatórios, submenu
O relatório Campanhas Resultado, trará os resultados obtidos a partir de cada campanha cadastrada. O sistema trará a relação das Oportunidades criadas e vinculadas a cada campanha, assim você poderá verificar o aproveitamento da sua campanha. Para que você possa
Este relatório mostrará uma listagem das oportunidades canceladas, assim como as informações relevantes de cada cancelamento. Além disso, você pode ver um totalizador, onde apresentará o valor, em reais, de oportunidades canceladas. Para começar, você precisa acessar o menu lateral
O relatório de Oportunidades traz uma listagem de todas as oportunidades que você cadastrou no CRM. Você poderá visualizar as informações com facilidade ou pesquisar por um conjunto de oportunidades com informações semelhantes, utilizando os filtros apresentados no cabeçalho. Para
Este relatório lhe trará uma rápida visualização da quantidade de oportunidades que cada cliente possui. Com estes dados você poderá realizar um controle rápido e eficiente das suas oportunidades de acordo com seus clientes. Para começar, você precisa acessar menu
Neste relatório você visualiza suas oportunidades conforme sua origem. Assim você conseguirá verificar de que formas seus clientes chegam até a sua empresa, para melhorar a comunicação nestes canais. Além disso, você poderá comparar estas informações com outros meses. Para
Este relatório lhe apresentará de forma rápida a quantidade de oportunidade para cada Status. Você poderá também visualizar o valor total das oportunidades de cada Status. Para começar, acesse o menu lateral Relatórios, submenu CRM e clique em Opt Status.
Este relatório lhe apresentará uma listagem de todas as pessoas cadastradas em seu sistema e sua data de aniversário. Você poderá visualizar as informações com facilidade, utilizando os filtros para realizar uma busca mais rápida e específica. Para utilizá-lo, basta