Este relatório mostrará uma listagem das oportunidades canceladas, assim como as informações relevantes de cada cancelamento. Além disso, você pode ver um totalizador, onde apresentará o valor, em reais, de oportunidades canceladas.
Para começar, você precisa acessar o menu lateral Relatórios, submenu CRM e clicar em Opt Canceladas.
Agora o sistema apresentará a listagem das suas oportunidades que foram canceladas e você poderá utilizar os filtros para realizar uma busca mais específica.
Empresa: selecione a empresa responsável pela oportunidade que você quer buscar;
Filtros por Data: selecione o período de data desejada;
Data Inicial: o sistema trará as datas de acordo com o selecionado no Período, caso selecione Personalizado basta informar a data de início;
Data Final: o sistema trará as datas de acordo com o selecionado no Período, caso selecione Personalizado basta informar a data final.
Após preencher essas informações, basta clicar em Aplicar Filtros e o sistema irá realizar a busca. Caso deseje apagar as configurações realizadas, basta clicar em Limpar Filtros.
Pedido/Orçamento: o sistema apresentará o número do pedido ou orçamento vinculado a oportunidade, se houver;
Fechamento: o sistema apresentará a data em que foi realizado o cancelamento da oportunidade;
Origem: o sistema apresentará a origem da oportunidade, informada no cadastro da mesma;
Empresa: o sistema apresentará a empresa responsável pela oportunidade;
Responsável do Negócio: o sistema apresentará o responsável pela oportunidade;
Cliente: o sistema apresentará o responsável pela oportunidade;
Telefone: o sistema apresentará o telefone do cliente da oportunidade;
E-mail: o sistema apresentará o E-mail do cliente;
Motivo: o sistema apresentará o motivo do cancelamento;
Valor: o sistema apresentará o valor da oportunidade cancelada.
Se desejar, será possível extrair as informações em PDF ou Excel, e também Calcular os Totais dos dados apresentados do relatório, para isso clique em Mais Ações localizados no canto superior de sua tela.
Restou alguma dúvida? Não tem problema! A nossa equipe de suporte é composta por especialistas que estão à disposição para lhe auxiliar no que for preciso. Para contatar nossa equipe, acesse o nosso painel de atendimento através do endereço: https://atendimento.sigecloud.com.br