Como configurar o acesso dos usuários à Gestão de Projetos

Disponível nos planos Ultra e Elite, o módulo de Gestão de Projetos do SIGE Cloud foi desenvolvido para oferecer controle total de todas as etapas e o andamento dos projetos da sua empresa, permitindo acompanhar todas as fases de cada projeto e centralizar informações de forma integrada.

Para garantir a segurança e a organização dos dados, é essencial definir quem pode acessar e realizar ações dentro do módulo. Neste artigo, você vai aprender como configurar o acesso dos usuários, ajustando permissões e restrições de acordo com o papel de cada membro da equipe.

Permissões de acesso do administrador

Por padrão, o administrador do sistema possui acesso total ao módulo de Gestão de Projetos. Isso significa que ele pode visualizar, criar, editar e excluir projetos, além de gerenciar as permissões dos demais usuários.

No entanto, é importante destacar que o menu Gestão de Projetos só ficará disponível após ser habilitado em Configurações > Configurações do ERP, dentro da seção “Projetos”, marcando a opção “Habilitar Módulo de Gestão de Projetos”.

Ajustando o acesso dos demais usuários

Os outros usuários do sistema precisam ter suas permissões configuradas individualmente, conforme o nível de acesso desejado. Essas configurações são realizadas pelo usuário administrador em Menu Lateral > Configurações > Usuários.

Dentro do cadastro de cada usuário, você encontrará duas seções principais relacionadas à Gestão de Projetos:

Em Restrições de Acesso defina quais projetos específicos o usuário poderá visualizar e interagir, limitando o acesso a determinadas informações e garantindo que cada colaborador veja apenas o que for relevante à sua atuação.

Em Permissões determine quais submenus do menu Gestão de Projetos o usuário poderá acessar (Projetos, Dashboard e Grupo de Fases), permitindo controlar se ele terá apenas acesso de visualização ou também poderá cadastrar e editar informações.

Após ajustar as permissões desejadas, salve as alterações para que o novo acesso seja aplicado imediatamente.

Acesso do usuário vendedor

O usuário com perfil de vendedor não tem acesso direto ao menu Gestão de Projetos. No entanto, ele pode vincular operações — como Vendas — aos projetos liberados para ele nas configurações de usuário.

Dessa forma, o vendedor consegue relacionar suas movimentações a um projeto específico, mantendo o controle integrado, mesmo sem acesso direto ao módulo.

Com essas configurações, você garante que somente as pessoas autorizadas possam visualizar ou interagir com os projetos da sua empresa, mantendo a organização, segurança e integridade das informações dentro do SIGE Cloud.

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