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Com o Dashboard CRM é possível fazer toda a gestão das oportunidades criadas no dia a dia da sua empresa. Para conhecer os recursos deste módulo, acesse o menu lateral CRM, submenu Dashboard CRM e você será direcionado para o Painel de Controle do CRM.

Nos dois gráficos a seguir, você poderá analisar a quantidade de Oportunidades Abertas e de Oportunidades Ganhas, de acordo com a quantidade e os dias do mês.

Oportunidades Abertas: gráfico de todas as oportunidades de negócio cadastradas que ainda não estão finalizadas;
Oportunidades Ganhas: gráfico de todas as oportunidades que foram concluídas com sucesso (ganhas).

Abaixo, o Dashboard do CRM apresentará para o usuário os gráficos com as proporções das oportunidades.

Oportunidades/Origens (%): este gráfico representa as origens preenchidas no cadastro de oportunidades. Através da legenda, você poderá acompanhar como o cliente chegou até a sua empresa: (por vendas externas, vendas internas, por meio de uma campanha, entre outros);
Oportunidades Concluídas/Canceladas (%): você poderá acompanhar, através do gráfico, as oportunidades canceladas, concluídas e em andamento.

E ainda, é possível conferir as informações dos Eventos adicionados nas oportunidades e as Campanhas criadas:

Eventos Pendentes | Próximos 20: você poderá acompanhar os eventos que ainda não estão finalizados. Clicando no botão Ver, você será direcionado para a tela de Cadastro de Oportunidades e poderá editá-lo;
Campanhas Abertas | Últimas 20: o sistema mostrará as últimas campanhas cadastradas. Você pode clicar no botão Ver e será direcionado para a tela de Cadastro de Campanhas, onde é possível editá-las se necessário.

Com o Dashboard do CRM é possível gerenciar suas oportunidades e interagir a qualquer momento com as oportunidades que já foram criadas.

Restou alguma dúvida? Não tem problema! A nossa equipe de suporte é composta por especialistas que estão à disposição para lhe auxiliar no que for preciso. Para contatar nossa equipe, acesse o nosso painel de atendimento através do endereço: https://atendimento.sigecloud.com.br

Com o Funil CRM do SIGE Cloud, você pode monitorar a atualização dos dados referentes às suas negociações e gerenciar a evolução das suas oportunidades.

Para isso, basta acessar o menu lateral CRM, submenu Funil CRM.

Na tela Funil CRM, clique em Filtros da Listagem. Para utilizar o filtro, preencha as seguintes informações:

Empresa: selecione a empresa que deseja monitorar o percentual das oportunidades;
Mês: o sistema atualizará as informações de acordo com o mês escolhido;
Ano: o sistema atualizará as informações de acordo com o ano escolhido;
Logo após, clique em Aplicar Filtros para que o sistema apresente os dados juntamente com os estágios das suas oportunidades.

O Funil CRM esta separado por três estágios, informando o percentual das suas oportunidades de negócios. De forma automática, o SIGE Cloud faz um comparativo em porcentagem referente ao mês atual e o mês anterior. Além disso, são exibidos os seguintes campos:

Oportunidades: o sistema trará a quantidade de oportunidades cadastradas no sistema, de acordo com o período filtrado e o mês anterior. E, logo ao lado, trará a porcentagem de Oportunidade que evoluíram para Orçamentos/Pedidos;
Orçamentos/Pedidos: o sistema trará a quantidade de orçamentos e pedidos que foram registrados, de acordo com o período filtrado e o mês anterior. E, logo ao lado, trará a porcentagem de Orçamentos/Pedidos que evoluíram para Pedidos Faturados;
Pedidos Faturados: o sistema trará a quantidade de Pedidos Faturados que foram gerados a partir de oportunidades, de acordo com o período filtrado e o mês anterior;
TOTAIS
Total Oportunidade: o sistema apresentará o valor total em Oportunidades, de acordo com o valor informado no campo Valor do Negócio R$ no cadastro da oportunidade;
Total Orçamentos/Pedidos: o sistema apresentará o valor total em Orçamentos/Pedidos;
Total Pedidos Faturados: o sistema apresentará o valor total faturado.

O sistema fará um comparativo com o mês anterior, trazendo em vermelho a porcentagem de decréscimo e em verde a porcentagem de acréscimo. Por exemplo:

Em Oportunidades o mês atual teve um decréscimo de 55% comparado com a quantidade de Oportunidades cadastradas no mês anterior;
Os Orçamentos/Pedidos tiveram um acréscimo de 116,67% quando comparados ao mês anterior;
Os Pedidos Faturados tiveram um acréscimo de 250% quando comparados ao mês anterior.

O Funil do CRM conduz automaticamente os dados mensais das oportunidades registradas no sistema e, ao consultá-lo, você fica atualizado com as informações referentes às suas oportunidades de negócio.

Veja também o artigo: Como criar uma Nova Oportunidade no SIGE Cloud.

A ferramenta de oportunidades registra as negociações realizadas com os potenciais clientes e seu objetivo principal é auxiliar na fidelização de clientes e no fechamento de bons negócios, através do entendimento de suas necessidades e expectativas.

Para gerar Pedidos e Orçamentos, você já precisa estar com a sua oportunidade cadastrada previamente. Veja Como criar Oportunidades no SIGE Cloud e saiba mais sobre o assunto.

Acesse o menu lateral CRM, submenu Oportunidades.

Nesta etapa, será exibida uma listagem de todas as oportunidades que você cadastrou no CRM. Clique no ícone de expandir, localizado na primera coluna, e a partir da expansão clique em Novo Orçamento.

Mas você poderá realizar o novo orçamento ou pedido através da edição da oportunidade. Na edição da oportunidade, clique em Mais Ações e após, em Novo Orçamento, ou em Novo Pedido, como desejar.

Nesse momento, após realizar uma das duas opções, você será direcionado à tela de Cadastro de Pedidos e Orçamentos. Acompanhe o artigo Como gerar Pedido e Orçamento no SIGE Cloud para cadastrar as informações corretamente.

Depois de registrar o novo orçamento ou novo pedido, ao expandir novamente a oportunidade, na tela de listagem das oportunidades, o sistema apresentará o Orçamento ou Pedido e algumas informações importantes para uma rápida visualização.

Com o Pipe do SIGE Cloud, é fácil manter sua equipe focada nas oportunidades de maior valor. Você pode gerenciar seu Pipe alinhado aos seus negócios para que as equipes de vendas priorizem os prospects existentes e potenciais clientes mais importantes.

Para utilizar os recursos do gráfico PIPE, será necessário:

Agora você poderá utilizar seu Pipe, basta acessar o menu lateral CRM, submenu Pipe. E você pode acompanhar as movimentações das suas oportunidades diariamente, a qualquer momento.

Na tela do Pipe, você precisará selecionar uma Categoria para que o sistema apresente as oportunidades vinculadas.

Selecione uma Categoria: neste campo você deverá selecionar a categoria desejada para visualizar as oportunidades;

Nova Oportunidade: assim que for selecionada a categoria, abrirá um novo atalho onde você pode criar uma nova oportunidade rapidamente, basta clicar no botão e novos campos serão exibidos, será necessário preenchê-los. Veja a seguir como criar uma Nova Oportunidade através do atalho:

Cliente: informe o cliente que está negociando com a empresa;
Valor estimado do negócio: informe o valor da negociação;
Status: neste campo você informa qual a fase da sua oportunidade;
E-mail do responsável: informe o e-mail do usuário responsável pela oportunidade.
Clique em Salvar, para o sistema registrar sua nova oportunidade de negócio.

Você poderá utilizar o histórico de dias, basta clicar no período desejado e o sistema apresentará as oportunidades cadastradas.

Você também terá a facilidade de movimentar a oportunidade arrastando dentre os Status do PIPE.

As Setas são os status cadastrados anteriormente. Então, as oportunidades estarão na seta, conforme o respectivo status selecionado no seu cadastro.

Cliente: o sistema, informa o código e o nome do cliente que está negociando com a empresa;
Valor do negócio: o sistema informa qual o valor da negociação;
Ícone Círculo: você pode cadastrar anotações clicando no ícone círculo. É importante saber que as anotações são diferentes dos agendamentos realizados diretamente na oportunidade. Veja a seguir como cadastrar uma anotação através do ícone círculo:

Lembrar no Dia e Hora: defina uma data no calendário;
Hora: estabeleça um horário para o sistema alertá-lo sobre o evento;
Descrição: este campo é de texto livre, onde você poderá fazer uma breve descrição sobre a anotação;
Finalizada: marque esta opção caso a anotação esteja finalizada;
Clique em Salvar, para o sistema registrar o lembrete adicionado.

Ícone de lápis: clicando neste ícone o sistema faz o redirecionamento para a tela de Cadastro de Oportunidades, onde será possível visualizar sua oportunidade e editá-la caso seja necessário.

Através do Pipe do SIGE Cloud você tem a facilidade de manter sua equipe informada para que aproveitem os contatos e você ainda acompanha as negociações em um só lugar.

O recurso de Campanhas é mais uma funcionalidade do CRM, onde é possível que você e sua equipe cadastrem as campanhas da empresa relacionadas a divulgação de seus produtos e serviços.

Acesse o menu lateral CRM, submenu Campanhas.

Ao acessar, o sistema irá direcioná-lo para a tela de listagem. Essa tela permite que você visualize todas as campanhas cadastradas no sistema.

No campo Pesquisar por Nome, basta escrever o nome da campanha e clicar no ícone de lupa para o sistema buscar pelo título.

Se for necessário fazer uma busca mais específica, clique no filtro Busca Avançada e preencha o(s) campo(s) necessário(s):

Empresa: selecione a empresa vinculada a campanha;
Campanha Ativa: selecione SIM se a campanha estiver ativa ou NÃO caso não esteja;
Tipo de Campanha: selecione a opção correspondente a campanha que está buscando (anúncio, e-mail, telemarketing, outdoor, parcerias ou outros);
Status de Campanha: selecione em qual status a campanha está atualmente (planejamento, execução, cancelada ou finalizada);
Limpar Filtros: o sistema apaga todos os campos que foram preenchidos na Busca Avançada.}

Ao preencher os campos desejados, clique em Buscar. Dessa forma, serão exibidas as campanhas de acordo com o filtro aplicado.

O sistema irá exibir na listagem as seguintes colunas:

Código: informa o código da campanha;
Nome: informa o nome da campanha;
Empresa: informa a empresa responsável pela campanha;
Tipo: informa o tipo de campanha realizada;
Status: informa a situação atual da campanha;
Investimento: informa o valor aplicado para a realização da campanha;
Ativa: informa se a campanha está ativa ou não;
Data Início: data de início da campanha;
Data Final: data de término da campanha.

A qualquer momento você pode Editar sua campanha, basta clicar no ícone de lápis para edição ou no ícone lixeira para exclusão.

A ferramenta de oportunidades registra os contatos realizados com os clientes e seu objetivo principal é auxiliar na fidelização de clientes, através do entendimento de suas necessidades e expectativas.

Antes de começarmos, acompanhe o artigo: Como criar Oportunidades no SIGE Cloud

Para visualizar todas as oportunidades que foram criadas acesse o menu lateral CRM, submenu Oportunidades.

Na seguinte tela, você tem a possibilidade de buscar por uma oportunidade específica através do campo Filtros da Listagem. Para isso, basta preencher os campos desejados e clicar em Aplicar Filtros para o sistema buscar pela oportunidade.

Empresa: selecione a empresa responsável pela a oportunidade que você deseja buscar;
Código: insira o código de uma oportunidade que já foi cadastrada;
Responsável: selecione o e-mail do usuário responsável por essa oportunidade;
Cliente: selecione um cliente que já fez a negociação com a empresa;
Fase/Status: selecione a fase da sua oportunidade;
Categoria: neste campo você informa uma categoria de venda;
Status dos Eventos: selecione uma das opções disponíveis (todos, com eventos pendentes ou sem eventos pendentes);
Status: selecione uma das opções disponíveis (todas, sucesso ou cancelada);
Filtros Período: selecione dentre as opções disponíveis (hoje, ontem, amanhã, esta semana);
Data Inicial: faça uma busca personalizada, defina uma data para iniciar a busca por oportunidades;
Data Final: defina uma data para finalizar o período da busca;
Filtrar por: selecione uma das opções disponíveis (data abertura, última interação, data previsão de fechamento).
Após o preenchimento das informações, clique em Aplicar Filtros para o sistema filtrar esses dados.

A qualquer momento você pode Editar sua oportunidade, basta clicar no ícone lápis ou, se desejar, pode excluí-la, basta selecioná-la e clicar no botão Excluir. E ainda, você poderá clicar no ícone de expandir para verificar mais informações.

Aba Pedido ou Orçamento

Neste campo você pode acompanhar todas as informações de pedidos que foram gerados a partir desta oportunidade.

Editar: clicando nesta opção você será direcionado para a tela de Cadastro de Pedidos e Orçamentos;
Mostrar Produtos: clicando no ícone de expandir do campo Pedido ou Orçamento, você poderá visualizar as informações sobre o produto inserido (descrição do produto, quantidade, valor unitário e valor total);
Empresa: a empresa responsável por esta oportunidade;
Origem: a origem da oportunidade, ou seja, como o cliente chegou até a empresa;
Código da Venda: este código é gerado no cadastro de pedidos e orçamentos;
Data: o período em que a oportunidade foi cadastrada no sistema;
Status do Sistema: o sistema informa o status em que esta venda se encontra;
Validade: data prevista para o fechamento do negócio;
Forma de Pagamento: forma de pagamento escolhida pelo cliente;
Comissão Vendedor Paga: você poderá verificar se a comissão do vendedor foi paga;
Comissão Vendedor: o sistema trará o valor da comissão do vendedor, se houver;
Comissão Representação: o sistema trará o valor da comissão do representante comercial contratado, se houver;
Valor da Venda: o valor referente a esta oportunidade que pode ser sobre um produto ou prestação de serviço.

Aba Histórico

Nesta aba, é possível visualizar as informações das interações vinculadas a esta oportunidade.

Criado por: o usuário do sistema responsável por esta interação;
Realizado por: se a interação foi realizada pelo o cliente ou por alguém da sua empresa;
Data Realização: o dia em que foi realizada esta interação;
Concluído: este campo informa se esta interação foi finalizada;
Descrição: a descrição atribuída para esta interação.

Aba Lembretes e Compromissos

Com esta aba, você pode consultar todas as tarefas e os lembretes que mantém vínculo com esta oportunidade.

Ver: clicando nesta opção você pode visualizar todas as informações cadastradas e editá-las se for necessário;
Data: será a data informada para o lembrete;
Horário: a hora estabelecida para a realização da tarefa;
Descrição: a descrição atribuída para esta tarefa/lembrete;
Responsável: o usuário do sistema responsável para realização desta tarefa;
Concluído: este campo informa se esta tarefa foi finalizada;
Novo Lembrete ou Compromisso: ao clicar sobre esta opção, será aberto um novo modal para criar um novo agendamento através desta oportunidade.

Esta é mais uma funcionalidade do CRM, a qualquer momento, de modo acessível, você e sua equipe poderão verificar as informações das oportunidades cadastradas.

O recurso de Cases é mais uma funcionalidade do CRM, onde é possível cadastrar as avaliações de seus clientes, tanto negativas quanto positivas.

Acesse o menu lateral CRM, submenu Cases.

Ao acessar, o sistema irá direcioná-lo para a tela de listagem. Essa tela permite que você visualize todas as cases cadastradas no sistema.

No campo Pesquisar por Nome, basta escrever o nome da case e clicar no ícone de lupa para o sistema buscar pelo título.

Se for necessário fazer uma busca mais específica, clique no filtro Busca Avançada e preencha o(s) campo(s) necessário(s):

Empresa: selecione a empresa vinculada a case;
Cliente: selecione o cliente ou fornecedor que avaliou;
Tipo: selecione o tipo de case (Novo Cliente, Negócio, Parceria, Fornecedor);
Avaliação: selecione o tipo de avaliação.

Após o preenchimento das informações clique em Buscar para que o sistema filtre as informações ou em Limpar Filtros para que o sistema exclua as configurações realizadas.

A qualquer momento você pode Editar seu case clicando no ícone de lápis. E ainda, você pode Excluir seu case, clicando no ícone de lixeira.

Esta é mais uma funcionalidade do Módulo CRM, a qualquer momento, de modo acessível, você e sua equipe poderão verificar as informações das avaliações e alcançar melhores resultados.

Veja também o artigo: Como cadastrar Cases no CRM do SIGE Cloud.

Além de realizar transferências manuais da sua conta SIGE Bank para demais contas bancárias, você também pode configurar sua plataforma para realizar transferências automáticas! E o melhor disso tudo é que você pode personalizar o período para que estas transferências ocorram: diariamente, semanalmente e mensalmente. Saiba como realizar essa configuração aqui neste artigo!

Primeiramente, acesse o painel SIGE Bank, em seguida clique no menu lateral Configurações, submenu Dados da Conta.

Ao acessar esta tela, você já deve ter uma Conta Bancária configurada na plataforma, para que o sistema exiba a seção Transferência de Fundos, onde você poderá configurar se deseja que o montante seja transferido automaticamente de acordo com a periodicidade configurada, e também poderá definir para qual das contas bancárias cadastradas deseja que o valor seja repassado. Portanto, informe os seguintes campos:

Habilitar transferência automática de fundos: habilite esta opção se deseja que o SIGE Bank transfira automaticamente os fundos para sua conta bancária;
Conta Bancária: selecione qual das contas bancárias informadas anteriormente você deseja que o SIGE Bank transfira automaticamente o montante;
Periodicidade: selecione a periodicidade que deseja que seja realizada a transferência automática. Se optar por diariamente, todos os dias será realizada a transferência. Se optar por semanalmente, você poderá selecionar em qual dia da semana deseja que esta transferência ocorra. E por fim, se optar por mensalmente, você poderá inserir qual dia do mês deseja que seja realizada esta transferência.
Valor mínimo da transferência: informe neste campo qual o mínimo de montante deve haver em seu SIGE Bank para que a transferência seja realizada.

Depois de preencher os dados, clique em Salvar.

Vale lembrar que as transferências iniciam às 11hs, e dependendo do banco, o horário limite para chegar na conta destino é até às 19hs.

Com todos os dados preenchidos corretamente, você não precisará se preocupar em realizar transferências manuais da conta SIGE Bank para sua conta de saque. Essa é mais uma funcionalidade da nossa plataforma financeira que busca automatizar os processos na sua empresa.