Como cadastrar Cases no CRM do SIGE Cloud

A ferramenta de Case permite cadastrar e observar todas as avaliações recebidas de seus clientes ou parceiros. Estas avaliações podem ser tanto negativas quanto positivas. Um case de sucesso é uma maneira que você tem de mostrar ao seu público os benefícios do seu serviço ou produto. Além de mostrar o nível de satisfação dos seus clientes.

Com o sistema SIGE Cloud, você pode cadastrar os cases baseados nas informações dos seus clientes, basta acessar o menu lateral CRM, submenu Cases e clique em Novo

Para cadastrar um novo Case, informe os seguintes dados:

Empresa: selecione a empresa que passou pela avaliação do cliente;
Nome do Case: nomeie a avaliação que esta sendo criada;
Tipo de Case: selecione o tipo do case (Novo cliente, Novo negócio, Parceria, Fornecedor);
Cliente/Fornecedor: selecione o cliente ou fornecedor que realizou a avaliação;
Data de Cadastro: neste campo você seleciona a data da avaliação;
Avaliação Positiva: marque esta opção se a avaliação feita for positiva. Se esta opção estiver desmarcada, significa que a avaliação é negativa;
Descrição: informe uma descrição para o case, escreva sobre a avaliação.

Uma vez que todas as informações foram preenchidas, clique em Salvar.

Agora, o novo case será exibido na tela de listagem. Esta tela permite que você visualize todos os cases cadastrados no sistema. A qualquer momento você pode Editar o case, basta clicar no ícone de lápis.

Editando o case salvo, você verá que mais uma aba foi adicionada. A aba Arquivos Anexos, através desta aba é possível anexar arquivos relacionados ao case cadastrado. Estes arquivos poderão ser consultados posteriormente ou enviados ao Google Drive. Em seguida, clique na opção Upload Arquivo. Feito isso, a sua imagem será inserida no sistema.

Ainda nesta tela, você contará com os seguintes campos:

Anexar aos E-mails: selecione este checkbox para enviar o case para o e-mail;
Nome: o nome do seu arquivo;
Data Upload: o momento e o horário em que o arquivo foi inserido no sistema;
Baixar: você pode fazer o download da imagem ou arquivo;
Google Drive: você poderá enviar para o seu Drive a imagem ou arquivo do seu case;
Lixeira: facilmente você poderá excluir a imagem ou arquivo.

Agora que você já possui uma imagem ou arquivo para o case cadastrado, clique em Salvar

Esta é mais uma funcionalidade do CRM, um case de sucesso pode trazer credibilidade a sua empresa e servir como referência para as suas próximas ações. Através desse recurso é muito fácil você criar cases para a divulgação dos seus produtos e serviços.

Ah! E se você quer entender ainda melhor como funcionam todos os recurso do CRM do SIGE Cloud, a gente preparou um documento com todas as etapas desse módulo. Pode baixar, é grátis!

Restou alguma dúvida? Não tem problema! A nossa equipe de suporte é composta por especialistas que estão à disposição para lhe auxiliar no que for preciso. Para contatar nossa equipe, acesse o chat dentro do sistema ou nos envie um e-mail através do: suporte@sigeatende.com.br

Deixe seu comentário