Como gerar o Relatório de Saldo Cashback no SIGE Cloud

Cashback nada mais é que dinheiro de volta. Quando você informa a porcentagem de cashback que terá um determinado produto, quando o seu cliente comprar essa mercadoria, ele terá esse crédito para ser utilizado em uma nova compra na sua empresa. Aqui no SIGE Cloud você pode verificar um relatório que apresenta a quantia de crédito disponível para cada cliente.

Para isso, acesse o menu lateral Relatório, submenu Financeiro e clique na opção Saldo Cashback.

Logo, o sistema apresentará a você os Filtros do Relatório, onde será possível realizar uma busca mais específica levando em consideração as seguintes opções: 

Grupo: informe o grupo no qual a pessoa faz parte;
Tipo de pessoas: informe se está buscando por uma pessoas Física, Jurídica ou ambas as opções;
Cliente: busque pelo nome, CPF ou CNPJ da pessoa desejada;
Filtros por Data: neste filtro será possível efetuar uma busca por um determinado período de tempo. 
Em seguida, clique em Buscar para aplicar os filtros.

Assim, o sistema apresentará o resultado da pesquisa, referenciando os seguintes dados:

Nome: o sistema apresentará o nome da pessoas localizada;
Data Última Negociação: será informado a data e hora da última negociação;
CPF/CNPJ: o sistema apresentará o CPF ou CNPJ da pessoa apresentada;
UF: será informado as siglas do estado do endereço do indivíduo;
Saldo Cashback: o sistema apresentará o saldo disponível a uso, decorrente do cashback.

Para localizar a venda a qual se refere o saldo apresentado, basta clicar no ícone de V na primeira coluna. Caso seu cliente possua mais de uma venda com retorno cashback, será informada ambas as vendas e o valor de cada uma será somado na coluna saldo.

Se desejar, também será possível extrair as informações em PDF ou Excel, e também Calcular os Totais dos dados apresentados do relatório, para isso clique em Mais Ações localizados no canto superior de sua tela.

Restou alguma dúvida? Não tem problema! A nossa equipe de suporte é composta por especialistas que estão à disposição para lhe auxiliar no que for preciso. Para contatar nossa equipe, acesse o nosso painel de atendimento através do endereço: https://atendimento.sigecloud.com.br