Como gerar o Relatório Oportunidade Origens do SIGE Cloud

Neste relatório você visualiza suas oportunidades conforme sua origem. Assim você conseguirá verificar de que formas seus clientes chegam até a sua empresa, para melhorar a comunicação nestes canais. Além disso, você poderá comparar estas informações com outros meses.

Para começar, você precisa acessar o menu lateral Relatórios, submenu CRM e clicar em Opt Origens.

Para realizar uma busca mais específica você poderá utilizar os filtros.

Empresa: selecione a empresa responsável pela oportunidade;
Responsável: selecione o responsável pela oportunidade;
Mês: selecione o mês que você deseja buscar;
Ano: selecione o ano que você deseja buscar.

Após preencher estas informações, clique em Aplicar Filtros para realizar a busca. Caso deseje apagar a configuração realizada, basta clicar em Limpar Filtros.

Agora o sistema apresentará uma relação das suas oportunidades de cada mês e a porcentagem referente às suas oportunidades Canceladas e Concluídas, e a porcentagem das suas Origens.

Período: o sistema apresentará o mês e o ano que está trazendo as informações;
Total Oportunidades: o sistema apresentará o total de oportunidades abertas no mês;
% Canceladas: o sistema apresentará a porcentagem de oportunidades canceladas, com base na quantidade de oportunidades abertas;
% Concluídas: o sistema apresentará a porcentagem de oportunidades concluídas, com base na quantidade de oportunidades abertas;
% Externas: o sistema apresentará a porcentagem de oportunidades que foram criadas com a origem Externa;
% Interna: o sistema apresentará a porcentagem de oportunidades que foram criadas com a origem Interna;
% Boca a Boca: o sistema apresentará a porcentagem de oportunidade que foram  criadas com a origem Boca a Boca;
% Campanha: o sistema apresentará a porcentagem de oportunidades que foram criadas com a origem Campanha;
% Parceiros: o sistema apresentará a porcentagem de oportunidades que foram criadas com a origem Parceiros;
% Web: o sistema apresentará a porcentagem de oportunidade que foram criadas com a origem Web;
% Indefinido: o sistema apresentará a porcentagem de oportunidade que foram criadas com a origem Indefinido;
% Anúncio: o sistema apresentará a porcentagem de oportunidade que foram criadas com a origem Anúncio.

Se desejar, será possível extrair as informações em PDF ou Excel, para isso clique em Mais Ações localizados no canto superior de sua tela.

Restou alguma dúvida? Não tem problema! A nossa equipe de suporte é composta por especialistas que estão à disposição para lhe auxiliar no que for preciso. Para contatar nossa equipe, acesse o chat dentro do sistema ou nos envie um e-mail através do: suporte@sigeatende.com.br