Como visualizar os Cases do CRM no SIGE Cloud

O recurso de Cases é mais uma funcionalidade do CRM, onde é possível cadastrar as avaliações de seus clientes, tanto negativas quanto positivas.

Acesse o menu lateral CRM, submenu Cases.

Ao acessar, o sistema irá direcioná-lo para a tela de listagem. Essa tela permite que você visualize todas as cases cadastradas no sistema.

No campo Pesquisar por Nome, basta escrever o nome da case e clicar no ícone de lupa para o sistema buscar pelo título.

Se for necessário fazer uma busca mais específica, clique no filtro Busca Avançada e preencha o(s) campo(s) necessário(s):

Empresa: selecione a empresa vinculada a case;
Cliente: selecione o cliente ou fornecedor que avaliou;
Tipo: selecione o tipo de case (Novo Cliente, Negócio, Parceria, Fornecedor);
Avaliação: selecione o tipo de avaliação.

Após o preenchimento das informações clique em Buscar para que o sistema filtre as informações ou em Limpar Filtros para que o sistema exclua as configurações realizadas.

A qualquer momento você pode Editar seu case clicando no ícone de lápis. E ainda, você pode Excluir seu case, clicando no ícone de lixeira. 

Esta é mais uma funcionalidade do Módulo CRM, a qualquer momento, de modo acessível, você e sua equipe poderão verificar as informações das avaliações e alcançar melhores resultados. 

Veja também o artigo: Como cadastrar Cases no CRM do SIGE Cloud.

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