Como gerar o Relatório de Pessoas Contatos no SIGE Cloud

No SIGE Cloud, é possível obter mais informações sobre os Cadastros de Pessoas do seu sistema por meio do Relatório de Pessoas Contatos que apresenta esses dados de forma detalhada, sem a necessidade de editar cada registro. Acompanhe o artigo e veja como funciona!

Acesse o menu lateral Relatórios, submenu CRM, opção Pessoas Contatos.

Ao acessar, o sistema exibirá a aba Filtros do Relatório, onde você poderá selecionar, por meio dos campos disponíveis, quais informações deseja visualizar no relatório.

Nome Fantasia: permite filtrar pelo Nome (Pessoa Física) ou Nome Fantasia (Pessoa Jurídica);
Grupo: permite filtrar pelo Grupo de Pessoas, caso esse recurso seja utilizado;
Tipo Pessoa: permite filtrar por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
Vendedor Padrão: permite filtrar pelo Vendedor Padrão informado no cadastro da pessoa;
Nome Contato: permite filtrar pelo Nome do Contato informado no cadastro da pessoa;
Rótulo: permite filtrar pelo rótulo da pessoa (Cliente, Fornecedor, Colaborador, Vendedor, entre outros);
Cidade: permite filtrar pela cidade informada no endereço cadastrado da pessoa;
UF: permite filtrar pela UF informada no endereço cadastrado da pessoa;
Ocultar Pessoas Sem Contatos Vinculados: ao habilitar esta opção, o relatório não exibirá pessoas que não possuem contatos vinculados;
Filtrar por Datas: permite filtrar pela data de cadastro da pessoa.

Ao preencher os campos desejados, clique em Buscar para que o sistema traga os resultados conforme os filtros aplicados.

Nome Fantasia: o sistema apresentará o nome da pessoa, conforme o cadastro;
CPF/CNPJ: o sistema apresentará o CPF ou CNPJ da pessoa, conforme o cadastro;
Rótulos da pessoa: o sistema apresentará a relação dessa pessoa com a sua empresa, conforme o cadastro;
Grupo Pessoas: o sistema apresentará o grupo de pessoas ao qual ela pertence, conforme o cadastro;
Vendedor Padrão: o sistema apresentará o vendedor padrão vinculado à pessoa, conforme o cadastro;
Cidade: o sistema apresentará a cidade da pessoa, conforme o cadastro;
UF: o sistema apresentará as siglas do estado da pessoa, conforme o cadastro.

Além disso, ao clicar no ícone de expandir, também será possível visualizar os Dados dos Contatos da pessoa, se houver.

Nome: nome do contato;
Departamento: departamento do contato;
Cargo: cargo do contato;
E-mail: e-mail do contato;
Telefone: telefone do contato (fixo);
Celular: celular do contato referenciado.

Caso não haja contatos cadastrados, aparecerá de outra forma.

Além disso, clicando em Mais Ações, na parte superior da tela, será possível extrair as informações em PDF ou Excel.

Restou alguma dúvida? Não tem problema! A nossa equipe de suporte é composta por especialistas que estão à disposição para lhe auxiliar no que for preciso. Para contatar nossa equipe, acesse o nosso painel de atendimento através do endereço: https://atendimento.sigecloud.com.br