Por que não está aparecendo os clientes para os vendedores no SIGE Cloud

Durante uma venda, é possível que ao tentar localizar o cliente, não apareça nenhuma opção para preenchimento ou opções muito específicas. Saiba que isso pode ocorrer por conta de uma configuração direta com o Cadastro do Cliente. Acompanhe e veja mais!

Acesse o menu lateral Configurações, submenu Configurações do ERP.

Ao acessar, clique no ícone de + na seção Gerais para expandir as opções.

Ao expandir, localize a opção “Mostrar ao Vendedor Somente Seus Clientes“.

Se essa opção estiver habilitada, significa que os clientes aparecerão apenas para o vendedor a quem estão vinculados em seu cadastro, especificamente no campo Vendedor Padrão. Ou seja, serão exibidos para o vendedor somente os clientes em que ele está definido como Vendedor Padrão.

Com isso, para definir o Vendedor Padrão dos clientes cadastrados em seu sistema, acesse o menu lateral Cadastros, submenu Pessoas.

Ao acessar, clique no ícone de lápis para editar o cadastro do cliente que desejar. Em seguida, informe o vendedor do cliente no campo Vendedor Padrão.

Dessa forma, todos os clientes que estiverem vinculados a um vendedor, com a opção habilitada, serão exibidos apenas para o seu Vendedor Padrão.

Importante! Se você não quiser restringir a visibilidade dos clientes por vendedor, basta manter a configuração desativada.

Restou alguma dúvida? Não tem problema! A nossa equipe de suporte é composta por especialistas que estão à disposição para lhe auxiliar no que for preciso. Para contatar nossa equipe, acesse o nosso painel de atendimento através do endereço: https://atendimento.sigecloud.com.br