Este relatório lhe apresentará uma listagem de todas as pessoas cadastradas em seu sistema e sua data de aniversário. Você poderá visualizar as informações com facilidade, utilizando os filtros para realizar uma busca mais rápida e específica.
Para utilizá-lo, basta acessar o menu lateral Relatórios, submenu CRM e clicar em Pessoas Aniversário.
Logo ao clicar no relatório, o sistema já lhe apresentará a listagem das pessoas que estarão de aniversário no mês atual.
Caso deseje poderá utilizar os filtros do relatório para uma busca mais rápida e específica.
Nome: você poderá busca pelo nome da pessoa; Período: selecione o período de data desejada; Data Inicial: o sistema trará as datas de acordo com o selecionado no Período, caso selecione Personalizado basta informar a data de início; DataFinal: o sistema trará as datas de acordo com o selecionado no Período, caso selecione Personalizado basta informar a data final.
Após preencher as informações, clique em Aplicar Filtros para que o sistema realize a busca. Caso deseje excluir as configurações realizadas, basta clicar em Limpar Filtros.
Nome: o sistema apresentará o nome da pessoa que estará de aniversário; Data de Nascimento: o sistema apresentará a data de nascimento da pessoa; Telefone: o sistema apresentará o telefone da pessoa, se foi informado no cadastro da mesma; Celular: o sistema apresentará o celular da pessoa, se foi informado no cadastro da mesma; E-mail: o sistema apresentará o E-mail da pessoa, se foi informado no cadastro da mesma.
Se desejar, será possível extrair as informações em PDF ou Excel, para isso clique em Mais Ações localizados no canto superior de sua tela.
Restou alguma dúvida? Não tem problema! A nossa equipe de suporte é composta por especialistas que estão à disposição para lhe auxiliar no que for preciso. Para contatar nossa equipe, acesse o chat dentro do sistema ou nos envie um e-mail através do: suporte@sigeatende.com.br
