Como alterar informações nos Documentos Personalizados do SIGE Cloud

No SIGE Cloud, ao personalizar documentos e anexá-los no sistema, é comum que surja a necessidade de alguma alteração. Acompanhe o artigo e veja como acessar o modelo e editá-lo!

Acesse o menu lateral Cadastros, submenu Empresas.

Na tela da listagem, selecione a empresa desejada e clique em “Editar“.

Acesse a aba Modelos de Documentos. Nessa aba, você conseguirá visualizar os modelos anexados e poderá baixá-los com a opção Baixar Modelo.

Ao baixar, abra o documento para editá-lo conforme sua necessidade. Mas lembre-se:

• As TAGs deverão ser utilizadas conforme dicionário e tipo de documento. Exemplo: se o documento é um Orçamento, utilize as TAGs do “Dicionário para Pedidos, Orçamentos e Documentos do PDV“;
• As TAGs devem seguir obrigatoriamente a seguinte estrutura: duas hashtags + informação do campo + duas hashtags. Exemplo: ##SIGECLOUD##;
• O sistema aceita somente arquivos no formato DOCX, editados no Word ou em editores semelhantes;
• Não crie documentos sem margens;
• Não utilize caixas de texto nos documentos;
• Não crie mais de uma tabela para o mesmo tipo de informação;
• Não crie uma única tabela para todas as informações. O documento deve conter uma tabela para cada conjunto de dados, garantindo que cada tipo de informação fique organizado em sua própria tabela. Exemplo: Dados do Cliente, Dados dos Produtos/Serviços, Dados de Pagamento, entre outros;
• Caso deseje criar uma nova TAG, é possível fazê-lo por meio dos Campos Personalizados, disponíveis em algumas telas do sistema. Veja mais em: Como configurar os Campos Personalizados no SIGE Cloud.

Ao concluir as alterações, remova o documento atualmente vinculado clicando no ícone de X.

Ao remover, selecione o Tipo de Modelo correspondente (Orçamento, Pedido, Ordem de Compra…) e clique em Escolher Arquivo.

Ao clicar, selecione o arquivo agora atualizado.

E, pronto! Ao concluir a importação, clique em Salvar para confirmar o novo anexo.

Veja também: Como Personalizar os Documentos gerados pelo sistema no SIGE Cloud

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