Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the acf domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/html/ajuda.sigecloud.com.br/wp-includes/functions.php on line 6121

Notice: A função _load_textdomain_just_in_time foi chamada incorretamente. O carregamento da tradução para o domínio docy foi ativado muito cedo. Isso geralmente é um indicador de que algum código no plugin ou tema está sendo executado muito cedo. As traduções devem ser carregadas na ação init ou mais tarde. Leia como Depurar o WordPress para mais informações. (Esta mensagem foi adicionada na versão 6.7.0.) in /var/www/html/ajuda.sigecloud.com.br/wp-includes/functions.php on line 6121
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Como funciona o Funil CRM no SIGE Cloud

Com o Funil CRM do SIGE Cloud, você pode monitorar a atualização dos dados referentes às suas negociações e gerenciar a evolução das suas oportunidades.

Para isso, basta acessar o menu lateral CRM, submenu Funil CRM.

Na tela Funil CRM, clique em Filtros da Listagem. Para utilizar o filtro, preencha as seguintes informações:

Empresa: selecione a empresa que deseja monitorar o percentual das oportunidades;
Mês: o sistema atualizará as informações de acordo com o mês escolhido;
Ano: o sistema atualizará as informações de acordo com o ano escolhido;
Logo após, clique em Aplicar Filtros para que o sistema apresente os dados juntamente com os estágios das suas oportunidades. 

O Funil CRM esta separado por três estágios, informando o percentual das suas oportunidades de negócios. De forma automática, o SIGE Cloud faz um comparativo em porcentagem referente ao mês atual e o mês anterior. Além disso, são exibidos os seguintes campos:

Oportunidades: o sistema trará a quantidade de oportunidades de vendas cadastradas no sistema no período. E, logo abaixo, trará a porcentagem de Oportunidade que evoluíram para Orçamentos/Pedidos;
Orçamentos/Pedidos: o sistema trará a quantidade de orçamentos e pedidos que foram registrados naquele período através de uma oportunidade. E, logo abaixo, trará a porcentagem de Orçamentos/Pedidos que evoluíram para Pedidos Faturados;
Pedidos Faturados: o sistema trará a quantidade de Pedidos Faturados que foram criados a partir de oportunidades;
Total Oportunidade: o sistema apresentará o valor total em Oportunidades, de acordo com o valor informado no campo Valor do Negócio R$ no cadastro da oportunidade;
Total Orçamentos/Pedidos: o sistema apresentará o valor total em Orçamentos/Pedidos;
Total Pedidos Faturados: o sistema apresentará o valor total faturado.

O sistema fará um comparativo com o mês anterior, trazendo em vermelho a porcentagem de decréscimo e em verde a porcentagem de acréscimo. Por exemplo:

  • Em Oportunidades o mês atual teve um decréscimo de 55% comparado com a quantidade de Oportunidades cadastradas no mês anterior;
  • Os Orçamentos/Pedidos tiveram um acréscimo de 116,67% quando comparados ao mês anterior;
  • Os Pedidos Faturados tiveram um acréscimo de 250% quando comparados ao mês anterior.

O Funil do CRM conduz automaticamente os dados mensais das oportunidades registradas no sistema e, ao consultá-lo, você fica atualizado com as informações referentes às suas oportunidades de negócio.

Veja também o artigo: Como criar uma Nova Oportunidade no SIGE Cloud.

Restou alguma dúvida? Não tem problema! A nossa equipe de suporte é composta por especialistas que estão à disposição para lhe auxiliar no que for preciso. Para contatar nossa equipe, acesse o chat dentro do sistema ou nos envie um e-mail através do: suporte@sigeatende.com.br

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