Após aderir ao SIGE Bank, você poderá cobrar seus clientes com uma ferramenta de cobrança totalmente conectada ao seu ERP.
Para poder gerar e enviar um link de pagamento, você terá que se cadastrar e ser aprovado no SIGE Bank.
Atenção!
O link de pagamento pode ser gerado apenas quando a venda estiver com o status como Pedido ou Pedido não Faturado.
Para enviar o link de pagamento, deve ser informado o plano de conta na venda (na aba Informações Financeiras) ou então, definir um plano de contas padrão nas Configurações do ERP na seção Vendas.
Dito isso, para começar, acesse o menu lateral Vendas, submenu Novo Pedido.
Após cadastrar seu pedido clique em Salvar. Já aparecerá a opção de Enviar o link de pagamento, no canto superior direito da tela.
Após clicar no ícone para enviar o link de pagamento, se abrirá um modal de configuração.
Neste momento, você poderá verificar o valor total e definir a forma de pagamento dentre as opções: Boleto, Cartão de Crédito e PIX. No nosso exemplo, selecione a opção PIX.
O SIGE Bank permite que você faça vendas parceladas em até 12x no cartão de crédito. No entanto, como o pagamento via PIX é a vista, no campo Quantidade máxima de parcelas selecione a opção 1.
Feito isso, informe uma data limite em que pode ser feito pagamento, no campo Definir data limite para pagamento, caso desejar.
Caso já possua a informação de e-mail no cadastro desse cliente, no campo Para quem você deseja enviar? o sistema puxará automaticamente o e-mail cadastrado. Outra vantagem desse recurso é que você pode adicionar quantos e-mails desejar, basta separá-los por vírgulas.
Preenchidas essas informações, clique em Enviar. Dessa forma, se você possuir o servidor de e-mails configurado no cadastro da sua empresa, automaticamente este link será enviado ao e-mail informado.
Após essa ação, se abrirá uma nova tela, informando que o Link de pagamento foi enviado com sucesso por e-mail ao cliente. Adicionalmente, você poderá enviar o link de pagamento via WhatsApp ou abrir o link para visualizar o que seu cliente recebeu.
Caso você já tenha pedidos gerados no seu sistema, basta acessar o menu lateral Vendas, submenu Pedidos e Orçamentos. Após identificar o pedido ao qual deseja gerar o link de pagamento, selecione-o e clique em Enviar Link de Pagamento. Dessa forma, poderá realizar o mesmo procedimento para o envio do link ao cliente.
Ao enviar o link de pagamento, automaticamente o Pedido se torna um Pedido Não Faturado, de modo a aguardar a seleção de forma de pagamento do cliente. Dessa forma, você pode reservar as mercadorias envolvidas nessa negociação mesmo antes do cliente concluir o pagamento.
Assim que o cliente efetuar o pagamento desta cobrança, automaticamente o status de cobrança no será alterado para Pago no painel do SIGE Bank. Depois de reconhecer este pagamento, o SIGE Bank passará a informação para o SIGE Cloud, onde quitará o pagamento realizado pelo cliente. Assim, será registrado dentro do ERP o conta a receber como pago. Além disso, o sistema concluirá o faturamento do pedido, dando saída efetiva do estoque.
Como o cliente realiza o pagamento?
O seu cliente receberá um e-mail ou WhatsApp com o link de acesso para o pagamento. Nesse momento, ele irá clicar na opção destacada abaixo da mensagem Ir para a página de pagamento.
Ao carregar a página do pagamento, o cliente verá uma tela semelhante a essa, em que será necessário clicar em Gerar QR Code.
Depois disso, será gerado um QR Code para pagamento, onde o cliente deverá realizar a leitura com o seu celular e efetivar o pagamento.
Este QR Code possui validade de 5 minutos. Após esse tempo, será necessário Gerar novo QR Code.
Depois do cliente realizar o pagamento através da leitura do QR Code, essa informação será repassada para o painel do SIGE Bank, e depois da operadora reconhecer o pagamento, o SIGE Cloud irá registrar o conta a receber, fazendo com que quite o lançamento financeiro automaticamente.
Restou alguma dúvida? Não tem problema! A nossa equipe de suporte é composta por especialistas que estão à disposição para lhe auxiliar no que for preciso. Para contatar nossa equipe, acesse o nosso painel de atendimento através do endereço: https://atendimento.sigecloud.com.br
