Após aderir ao SIGE Bank, você poderá cobrar seus clientes com uma ferramenta de cobrança totalmente conectada ao seu ERP.
Para poder gerar e enviar um link de pagamento, você terá que se cadastrar e ser aprovado no SIGE Bank.
Atenção!
O link de pagamento pode ser gerado apenas quando a venda estiver com o status como Pedido ou Pedido não Faturado.
Para enviar o link de pagamento, deve ser informado o plano de conta na venda (na aba Informações Financeiras) ou então, definir um plano de contas padrão nas Configurações do ERP, na seção Vendas.
Para começar, acesse o menu lateral Vendas, submenu Novo Pedido.
Após cadastrar seu Pedido, já aparecerá a opção de Enviar o link de pagamento, no canto superior direito da tela.
Caso você já tenha pedidos lançados, basta acessar o menu lateral Vendas, submenu Pedidos e Orçamentos. Após identificar o pedido ao qual deseja gerar o link de pagamento, selecione-o e clique na opção Enviar Link de Pagamento.
Após clicar no ícone para enviar o link de pagamento, se abrirá uma nova tela onde você poderá verificar o valor total do pedido e definir a forma de pagamento, entre as opções: Boleto, Cartão de Crédito ou PIX. Além disso, você poderá definir a quantidade máxima de parcelas que este valor pode ser pago. E ainda, você pode informar uma data limite em que pode ser feito pagamento, no campo Definir data limite para pagamento.
Por padrão, o link de pagamento será enviado por e-mail ao cliente. Automaticamente o sistema informa o e-mail geral configurado no cadastro do cliente, mas você poderá informar outros e-mails que desejar, separando-os por vírgula. Lembrando que para o e-mail ser enviado com sucesso, sua empresa precisa ter o servidor de e-mails configurado no sistema.
Preenchidas essas informações, clique em Enviar.
Após essa ação, se abrirá uma nova tela, onde você poderá enviar o link de pagamento via WhatsApp, ou abrir o link para ver como seu cliente recebeu.
Como o cliente realiza o pagamento?
O seu cliente receberá um e-mail com o link de acesso para a realização do pagamento. Nesse momento, ele irá clicar na opção destacada abaixo da mensagem Ir Para a Página de Pagamento.
Nessa nova página, o cliente informa por qual meio de cobrança disponível ele deseja realizar o pagamento.
Ao selecionar a opção Boleto, o boleto será exibido ao cliente para realizar o pagamento.
No caso de optar por pagar através do Cartão de Crédito, aparecerão os campos para preenchimento dos dados do cartão. Além disso, o cliente também pode definir a quantidade de parcelas que deseja realizar, caso você permitir esta divisão de pagamento.
E por fim, se desejar pagar através do PIX, será gerado um QR Code válido por 5 minutos, onde o cliente deverá ler o código com seu celular e efetuar o pagamento.
Por fim, será necessário clicar em Enviar Pagamento.
A transação será imediatamente reconhecida pelo SIGE Bank e será alterado o status da venda para Pedido Faturado. Como consequência, o lançamento financeiro também será quitado automaticamente.
Restou alguma dúvida? Não tem problema! A nossa equipe de suporte é composta por especialistas que estão à disposição para lhe auxiliar no que for preciso. Para contatar nossa equipe, acesse o nosso painel de atendimento através do endereço: https://atendimento.sigecloud.com.br
