Como gerar Orçamentos no SIGE Mobi
Diretamente pelo seu aplicativo do SIGE Mobi, você pode realizar o registro de Orçamentos, facilitando o dia a dia da sua equipe de vendas.
Para realizar este processo, acesse seu aplicativo SIGE Mobi e localize o ícone Vendas.
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Então, para adicionar um Novo Orçamento, clique no ícone de +, localizado no canto inferior direito do smartphone. Nesse momento, escolha a opção Orçamento.
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Logo após, na primeira parte, preencha os seguintes campos:
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Status da negociação: o sistema apresentará como Orçamento;
Cliente: selecione o cliente para quem está fazendo a negociação. Este cliente deve estar previamente cadastrado no sistema;
Data de cadastro: informe a data de cadastro da negociação;
Vendedor: selecione o vendedor que realizou esta negociação. Este vendedor já deve estar previamente cadastrado no sistema;
Tabela de preço: selecione a tabela de preço utilizada nesta negociação;
Depósito: neste campo, é informado o depósito padrão da empresa selecionada para usar no aplicativo;
Forma de Pagamento: selecione a forma de pagamento desta negociação;
Categoria: selecione se esta negociação pertence à alguma categoria de venda. Saiba mais aqui;
Informações adicionais: este campo é de texto livre para informar se esta negociação tem informações adicionais.
Logo abaixo, terá a seção Produtos, onde poderá inserir os itens na sua venda através da pesquisa detalhada pelo nome, ou através da leitura do código de barras.
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Adicionar produto: clique nesta opção para selecionar os produtos que deseja incluir nesta negociação, e se abrirá a listagem de todos os produtos cadastrados no seu sistema;
Adicionar produto (código de barras): nesta opção se abrirá a câmera do smartphone para fazer a leitura do código de barras do produto. Para isso é necessário ter informado o código EAN (código de barras) dentro do cadastro do produto, na aba Fiscal.
Após adicionar, os produtos ficarão dispostos conforme a imagem abaixo:
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Nesta parte, é possível visualizar também a imagem do produto (se houver) dentro do cadastro do produto. Você também consegue adicionar ou diminuir as quantidades, clicando sobre o ícone de + ou –, excluir o produto clicando no ícone de lixeira, e adicionar outros produtos nos botões verdes abaixo.
Em seguida, serão apresentado os valores desta negociação, com as seguintes informações:
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Subtotal: aqui será informado o valor total dos produtos, não é possível alterar este valor, é adicionado automaticamente pelo sistema;
Cobrar frete do comprador: selecione este botão se deseja cobrar o valor do frete do comprador, então este valor é somado ao total dos produtos;
Frete: informe o valor do frete deste negociação, se houver;
Tipo de desconto: selecione o tipo de desconto, entre real e porcentagem, desta negociação, se houver;
Valor desconto: informe o valor do desconto desta negociação, se acordo com o informado no campo acima, se houver;
Troco: neste campo, é informado o valor do troco de vendas provenientes do PDV;
Valor da venda: aqui será informado o valor total da venda, caso houver frete incluso ou descontos, será tudo calculado neste campo.
Após preencher todos os campos necessários, basta clicar em Salvar, no topo da tela.
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Dessa forma, o Orçamento estará salvo no SIGE Mobi, que irá sincronizar automaticamente e também irá aparecer na sua conta do SIGE Cloud ou SIGE Lite Starter, onde poderá ser aprovado e faturado. Você também poderá aprová-lo através do SIGE Mobi, para isto, na listagem, arraste o orçamento para o lado e clique no ícone de lápis para Editar.
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Agora, no final da tela, clique na opção Aprovar.
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Feito isso, o sistema apresentará uma nova tela, onde você deverá selecionar a forma de pagamento e clicar em Adicionar Pagamento.
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Por fim, no modal de Aprovar Orçamento, clique em Sim.
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Seguindo estes passos, você conseguirá realizar um orçamento e aprová-lo de forma rápida e fácil, através do seu dispositivo móvel.
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