Como Aprovar e Faturar Pedidos e Orçamentos no SIGE Cloud

Vamos começar pelo processo de Aprovação de Orçamentos! Acesse o menu lateral Vendas, submenu Pedidos e Orçamentos.

Nesta tela, selecione o Orçamento desejado e, na barra de atalhos, clique em Aprovar.

Ou também, poderá clicar no ícone de lápis para editar o Orçamento. Ao acessar, clique na opção Mais Ações e, em seguida, em Aprovar Orçamento.

Ao aprová-lo, ele se tornará um Pedido. Em seguida, clique novamente em Mais Ações e, agora, em Aprovar Pedido.

Atenção! Ao aprová-lo, o pedido ficará bloqueado para alterações na maior parte dos campos.

Em seguida, caso você possua essa permissão, o sistema automaticamente irá direcioná-lo para a tela de Novo Lançamento Financeiro para faturar o pedido. Nessa tela, você poderá preencher, editar ou apenas verificar as informações, caso já estejam corretas.

Ao final, clique em Salvar. O sistema registrará o lançamento financeiro e retornará à tela da venda.

Saiba mais em: Como gerar Lançamentos Financeiros no SIGE Cloud

Importante! Ao faturar o Pedido, ocorre a Movimentação de Estoque (Saída) e a Movimentação Financeira.

Ao faturar o pedido, você poderá emitir sua NF-e. Acesse o artigo Como emitir NF-e através de Pedidos no SIGE Cloud e saiba mais sobre o assunto.

Restou alguma dúvida? Não tem problema! A nossa equipe de suporte é composta por especialistas que estão à disposição para lhe auxiliar no que for preciso. Para contatar nossa equipe, acesse o nosso painel de atendimento através do endereço: https://atendimento.sigecloud.com.br